البنك التجارى الدولى وسى أى كابيتال يعلنان إتمام سابع إصدار سندات توريق لصالح «حالا» بـ3.4 مليار جنيه
آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 5:46 م بتوقيت القاهرة
أعلن البنك التجارى الدولى-مصر(CIB) أكبر بنك قطاع خاص فى مصر وذلك بالتعاون مع شركة سى أى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية بإتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكى، بقيمة 3.4 مليار جنيه، بصفتهما المستشار المالى والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. يأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
من الجدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى وبنك قناة السويس قاما بدور ضامنى التغطية.
وتم طرح الإصدار على خمس شرائح مختلفة فى الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد:
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 995.5 مليار جنيه ومدتها 6 أشهر، وتصنيفها الائتمانى P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.06 مليار جنيه ومدتها 12 شهرًا، وتصنيفها الائتمانى P1 من شركة (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 648.9 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وتصنيفها الائتمانى A- من شركة (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 351.8 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا، وتصنيفها الائتمانى A- من شركة (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الخامسة 358.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتمانى A- من شركة (MERIS)
وحسب عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى - مصر، يأتى هذا الإصدار ليعكس التزام البنك التجارى الدولى بدعم القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكى الذى يشهد نموًا متسارعًا، ويسهم فى تنشيط حركة السوق. ومن خلال دورنا كمؤسسة رائدة فى سوق أدوات الدين، نحرص على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة فى هذا المجال.
من جانبه قال عمر الحسينى، الرئيس التنفيذى لأسواق المال العالمية بالبنك التجارى الدولى - مصر، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكى، الذى يعد من أكثر القطاعات نموًا وأهمية فى تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصرى ودفع عجلة النمو الاقتصادى. ويسعدنا أن نسهم فى هذا الطرح بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يعكس التزامنا بدعم الأنشطة التمويلية التى تلبى احتياجات الأفراد وتدعم الشمول المالى فى مصر.
وأعربت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـCIB عن سعادتها بإتمام هذا الإصدار مشيرة إلى أن نجاح الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين فى نموذج أعمال الشركة. وتأتى هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB فى مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية فى الاكتتاب، ما يؤكد دور البنك كمستشار وشريك مالى موثوق به فى السوق المصرية.
وأكدت جيلان السجينى، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـCIB، اعتزازها بإتمام هذا الإصدار، حيث يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة فى القطاع غير المصرفى، وأعربت عن شكرها لجميع أطراف عملية الإصدار على جهودهم التى ساهمت فى نجاح الإصدار.