الإصدار الأكبر من نوعه فى إفريقيا والأول فى السوق المصرية

تمكن بنك CIB، أكبر بنك قطاع خاص فى السوق، من إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه مصرى لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك من خلال شركة ألكان للتصكيك.
ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه فى إفريقيا، والأول فى السوق المصرية، كما أن هذه الصكوك هى أول صكوك غير سيادية فى مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI)، بما يعكس التزام البنك فى تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام البنك التجارى الدولى (سى أى بى CIB) بدور محورى فى هذه الصفقة الاستثنائية، حيث تولى مهام المستشار المالى، والمنظم الرئيسى، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، بما يعزز مكانته الريادية فى السوق المالية المصرية.
وحصلت الصكوك على تصنيف ائتمانى «A» من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس»، إلى جانب درجة استدامة «ممتازة» (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، ما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، وقد حظى الإصدار بإقبال قوى من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة، تأكيدا على جاذبيته وأهميته فى السوق المالية.
وفى هذا الإطار، صرّح الاستاذ عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك التجارى الدولى، قائلاً: «يمثل هذا الإصدار محطة بارزة فى مسيرة التمويل المستدام فى مصر، حيث نواصل التزامنا بالابتكار المالى وتعزيز الشمول المالى. ومن خلال هذه الشراكة مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامى والهيكلى، ونوفر حلولًا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية».
من جانبها علّقت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجارى الدولى، قائلة: «يعكس نجاح هذا الإصدار الثقة الكبيرة التى يحظى بها البنك التجارى الدولى فى السوق، ويؤكد ريادته فى تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم قطاع التمويل الأصغر فى مصر، وتسهم فى تحقيق تأثير اقتصادى واجتماعى إيجابى».
من جانبها، أوضحت جيلان السجينى، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجارى الدولى، قائلة: «يعكس تعاوننا مع شركة تساهيل التزامنا المستمر بدعم سوق رأس المال المصرى، فمنذ بدء علاقتنا بالشركة فى 2021، عملنا على توفير حلول تمويل مستدامة تلبى احتياجات السوق، بدءًا من إغلاق أول عملية توريق اجتماعى فى مصر فى ديسمبر 2023، وصولًا إلى هذا الإصدار التاريخى، بما يعزز معايير النمو والتعاون فى السوق المالية».